2024年11月20日
，来自广州的全球自动驾驶出行效劳商全球自动驾驶出行效劳（以下简称“小马智行”）向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书
，拟股票代码为“PONY”申请在美国纳斯达克IPO上市。该公司最早于2023年3月27日向SEC递交秘密申请。

小马智行
，扩大IPO规模
，从原计划的1500万股ADS扩至2000万股ADS
，增幅达33.3%。

小马智行IPO刊行价区间定为11美元-13美元/ADS。若承销商行使其逾额配售权
，则刊行规模将进一步扩大至2300万股ADS。

此前的招股书显示
，北汽和新加坡交通运营商康福德高均已表达认购ADS意向
，同时广汽等四家投资人以定向增发方法认购其1.534亿美元的普通股。

小马智行通过本次IPO筹资增加至最高4.52亿美元（约合人民币32.9亿元）。

美狮贵宾会简介

小马智行总部位于广州
，是一家无人驾驶出租车和无人驾驶卡车自动驾驶车辆系统开发商。

小马智行是第一批在中国所有四个一级都会(即北京、上海、广州和深圳)获得完全无驾驶机械人出租车运营许可证的国家之一,也是唯一一家获得了在这些一级都会提供公共机械人出租车效劳所必须的所有监管许可证的自主驾驶技术公司。

小马智行目前拥有250多辆机械人出租车,累计自动驾驶里程凌驾3350万公里,其中包括390多万公里的无人驾驶里程。

小马智行与丰田和GTMC建立了合资企业,以推动在中国大规模生产和大规模安排完全无人驾驶的机械人出租车。

公司架构

2016年11月
，建立了Pony AI Inc.(开曼);

2016年11月
，建立了Pony.AI, Inc.(美国);

2016年12月
，建立了Hongkong Pony AI Limited(HK);

2017年4月
，建立了北京小马慧行科技有限公司;

2018年1月
，建立了广州小马慧行科技有限公司;

2019年6月
，建立了北京小马易行科技有限公司;

2021年4月
，建立了深圳小马易行科技有限公司;

2022年3月
，建立了上海小马智行智能科技生长有限公司

股东架构

招股书显示
，IPO前
，

Jun Peng持有18.9%的B类股
，

Tiancheng Lou持有A和B类合计6.7%的股权
，

丰田持有13.4%的A类股
，

HSG Venture VI持有10.2%的A类股
，

IDG entities持有5.8%的A类股
，

5Y Capital entities持有5.7%的A类股。

财务情况

招股书显示
，在已往的2023年和2024年上半年
，小马智行的收入划分为1229万和 2472万美元
，相应的净亏损划分为6971万和5178万美元。

中介机构

小马智行IPO的中介团队主要有：

承销商：Goldman Sachs (Asia) L.L.C.

Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited

Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch

Huatai Securities (USA), Inc.

Tiger Brokers (NZ) Limited

审计师：Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP

公司中国律师：Haiwen & Partners

公司美国律师：Davis Polk & Wardwell LLP

公司开曼律师：Walkers (Hong Kong)

券商美国律师：Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

券商中国律师：Jingtian & Gongcheng