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宣布时间：2024-05-06 | 浏览：98
2024年5月3日，中国汽车制造商祥瑞旗下高端电动汽车品牌ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited（以下简称“极氪”），向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书，拟股票代码为“ZK”，计划于5月10日正式在纽交所挂牌上市。
极氪，拟以每股18美元到21美元刊行1750万股普通股，拟最高募资3.675亿美元。
美狮贵宾会简介
极氪是一家快速生长的纯电动汽车技术公司。通过开发和提供下一代优质纯电动汽车和技术驱动的解决计划，极氪立志引领汽车行业的电气化、智能化和立异。自建立以来，极氪专注于纯电动汽车架构、硬件、软件和新技术应用的立异。极氪的努力得益于强大的内部研发能力、对产品的深刻理解、高度的运营灵活性以及扁平高效的组织结构。这些功效配合实现了快速的产品开发、宣布和迭代，以及一系列以客户为导向的产品和上市战略。
极氪以奇特的定位，以强烈的科技感、自主研发能力、时尚的设计、高品质的性能和优质的用户体验，战略性地引领高端智能纯电动汽车市场。极氪目前的产品组合主要包括ZEEKR 001、ZEEKR 001 FR、ZEEKR 009、ZEEKR X和高等轿车车型。
公司架构
2013年CEVT在瑞典建立，是祥瑞控股的间接子公司，是从事新能源汽车软件系统、� ？榛托槟夤こ萄蟹⒌牧⒁熘行� ；
2017年宁波维瑞迪建立，是祥瑞控股的间接全资子公司，从事电动动力总成、电池组等新能源汽车要害零部件的研发和生产 ；
2021年7月，ZEEKR汽车（上海）有限公司（简称ZEEKR上海）从祥瑞控股手中收购ZEEKR汽车（宁波杭州湾新区）有限公司（简称ZEEKR杭州湾）100%股权 ；
2021年8月，极氪收购ZEEKR上海100%股权（祥瑞汽车99%，祥瑞控股1%） ；
股东架构
招股书显示，极氪在上市前的股东架构中，
控股股东Shufu Li，持有80.4%的股权 ；
Conghui An，持有3%的股权。
财务情况
招股书显示，在已往的2021财年、2022财年、2023财年(财务年度结束日期为12月31日)，极氪的收入划分为652.75万、3189.94万、5167.26万人民币，相应的毛利润划分为103.82万、247.21万、685.05万人民币。
中介机构
极氪IPO的中介团队主要有：
承销商：Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
Morgan Stanley Asia Limited
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
BNP Paribas Securities Corp.
BOCI Asia Limited
HSBC Securities (USA) Inc.
ICBC International Securities Limited
Santander US Capital Markets LLC
SPDB International Capital Limited
审计师：Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP
公司中国律师：King & Wood Mallesons
公司开曼律师：Ogier
公司美国律师：Davis Polk & Wardwell LLP
券商美国律师：Simpson Thacher & Bartlett LLP
券商中国律师：Fangda Partners
