2023年1月31日
，全球领先的豪华电动汽车（“EV”）制造商 Lotus Technology Inc. 与全球领先的以消费者为中心的投资公司 L Catterton 的隶属公司建立的特殊目的收购公司 L Catterton Asia Acquisition Corp（纳斯达克股票代码：LCAA）今天宣布
，他们已告竣最终协议和合并计划。

• Lotus Tech 是一家开创性的豪华电动汽车制造商
  ，以标记性的英国品牌 Lotus 运营。L Catterton Asia Acquisition Corp 是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司（纳斯达克股票代码：LCAA）
  ，隶属于全球领先的以消费者为中心的投资公司 L Catterton。

• Lotus Tech 和 LCAA 之间的业务合并交易对合并后公司的估价企业价值约为 54 亿美元
  ，其中考虑了 LCAA 信托账户中高达约 2.88 亿美元的现金（假设 LCAA 的民众股东均未选择赎回他们的份额）。

• 莲花科技的所有现有股权持有人
  ，包括祥瑞控股、Etika、NIO Capital 等
  ，预计将保存其在莲花科技的权益
  ，并在交易完成后立即拥有合并后公司已刊行和流通股本的总计约 89.7%
  ，强调了他们对 Lotus Tech 的增长战略和前景的连续信心。

• 由首席执行官冯庆峰领导的 Lotus Tech 现任领导团队将继续领导合并后的公司
  ，孝敬他们在全球汽车行业的富厚经验。

• Lotus Tech 的首款全电动超等 SUV Eletre 预计将于今年第一季度在中国开始交付
  ，并于今年晚些时候在英国和欧盟交付。正在计划未来将 Eletre 交付给美国和世界其他地区
  ，利用 Lotus 品牌在焦点地区的全球网络。

• 业务合并的收益预计将用于进一步的产品立异、下一代汽车技术开发、全球分销网络扩展和一般企业用途。

完成合并协议拟议的交易后
，企业合并后的合并公司预计将保存“Lotus Technology Inc.”之名
，其普通股预计将在纳斯达克上市
，股票代码为“LOT”。业务合并对 Lotus Tech 的估值约为 54 亿美元。

莲花科技首席执行官冯庆峰先生评论道：“关于莲花科技来说
，这是一个激感人心的时刻
，因为我们致力于交付我们的首款全电动超等 SUV
，运用我们的立异和工程专业知识来满足全球对豪华电动汽车不绝增长的需求。在 L Catterton
，我们找到了一个有着令人印象深刻纪录的相助同伴
，该相助同伴不但通过利用全球消费者专业知识打造标记性优质品牌和为公司创立价值
，并且还将它们带入公共市场并推动其恒久生长。随着 Lotus Tech 在全球规模内的扩张
，我们预计该相助同伴关系将提供重要支持
，并在全球规模内实现品牌相助和战略相助潜力。我们相信
，拟议的业务合并和上市将有助于 Lotus Tech 成为全球领先的豪华电动汽车公司
，并将使我们能够进一步执行我们的战略
，加速我们的增长
，更重要的是
，进一活动行我们的使命
，即引导行业走向更可连续的未来。“

“全球电动汽车市场正在迅速扩张
，豪华车细分市场的增长速度快于整个行业。中国、欧盟、英国和美国预计将在未来十年推动这一增长的大部分
，因为这些地区的政府政策为电动汽车销售提供了进一步的推动力
，”LCAA 联合首席执行官兼 L Catterton 亚洲基金治理合资人 Chinta Bhagat 说。他继续道：“Lotus Tech 处于有利职位
，可以从这些动态中受益
，因为它是豪华汽车脱碳的先驱
，其治理团队和研发专家已经证明
，他们有能力引领公司目标细分市场和地区的能源转型。我们期待与他们建立富有效果的相助同伴关系
，以扩大 Lotus Tech 的技术和市场领先职位。”

考虑到来自 LCAA 信托账户的高达约 2.88 亿美元的现金收益（假设 LCAA 的民众股东均未选择赎回其股份）
，企业合并对合并后公司的估值约为 54 亿美元。

在签订合并协议的同时
，(i) Lotus Tech 的全资子公司已与 Lotus Cars Limited 签订分销协议
，Lotus Cars Limited 是 Lotus Advance Technologies Sdn Bhd 的间接全资子公司
，也是 Lotus Tech 的隶属公司
，以及执行莲花跑车制造业务的实体
，据此
，莲花科技的全资子公司被任命为莲花汽车有限公司的全球经销商
，卖力莲花跑车、零部件和某些工具
，并与其作为全球经销商的角色相关 , 将为 Lotus 的跑车车辆、零件和工具提供售后效劳
，(ii) Lotus Tech 已与 Geely Holding 和 Etika 各自的关联方订立认沽期权协议
，凭据该协议
，Geely Holding 和 Etika 各自的关联方将有权要求 Lotus Tech 以预先商定的价格购置
， 在未来某个日期
，在某些预先商定的条件获得满足后
，祥瑞控股和 Etika 的关联公司持有的 Lotus Advance Technologies Sdn Bhd 的股权。

Lotus Tech 计划将业务合并的净收益用于进一步的产品立异、下一代汽车技术开发、全球分销网络扩展和一般企业用途。合并后公司的董事会预计将包括一名由 LCAA 指定的董事。业务合并已获得 Lotus Tech 和 LCAA 董事会的一致批准
，预计将于 2023 年下半年完成
，具体取决于 LCAA 股东和 Lotus Tech 股东辨别的批准
，以及满足或放弃合并协议中划定的其他成交条件。业务合并完成后
，合并后的公司将保存其名称“Lotus Technology Inc.”。并将总部设在中国武汉。有关拟议企业合并的其他信息
，包括合并协议的副本和投资者介绍
，将在 LCAA 向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格目今报告中提供。

德意志银行担当 Lotus Tech 的财务照料
，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 担当国际执法照料
，汉坤律师事务所担当 Lotus Tech 的中国执法照料。Credit Suisse Securities (USA) LLC 担当 LCAA 的资本市场照料
，Kirkland & Ellis 担当国际执法照料
，Fangda Partners 担当 LCAA 的中国执法照料。Shearman & Sterling LLP 担当 Credit Suisse Securities (USA) LLC 的国际执法照料。